Σκηνοθεσία: Γιώργος Καρυπίδης. Σενάριο: Γιώργος Καρυπίδης. Πρωταγωνιστούν: Ζωή Λάσκαρη, Άρης Ρέτσος, Σπύρος Φωκάς, Στέφανος Στρατηγός, Μαρίκα Νέζερ, Γιώργος Σαμπάνης, Ντίνα Κώνστα, Γιώργος Σταυρακάκης. Γλώσσα: Ελληνικά. Έγχρωμη, 105΄
Ο Κώστας, ένας μοναχικός υπάλληλος, πηγαίνει διακοπές στη Μυτιλήνη με μόνες αποσκευές μια κάμερα Super 8 και τα βιβλία του. Εκεί θα γνωρίσει την Άννα, τη σύζυγο του επιχειρηματία Πέτρου Παρίση, την οποία και θα ερωτευτεί. Οι δυο τους θα περάσουν ορισμένες ανέμελες ημέρες, όμως η επιστροφή του συζύγου από την Αθήνα θα έχει ως αποτέλεσμα οι συναντήσεις τους να γίνουν πολύ αραιές. Ένα πρωινό, η Άννα θα βρεθεί πνιγμένη και Κώστας προσάγεται στο τμήμα, αφήνεται όμως ελεύθερος καθώς η αστυνομία αποδίδει το θάνατο σε ατύχημα. Επιστρέφοντας στην Αθήνα, η μορφή της Άννας τον βασανίζει, μιας και είναι συνεχώς παρούσα μέσα από τις ταινίες που γύρισε με την κάμερά του. Όταν πληροφορείται ότι ο Παρίσης αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, προμηθεύεται ένα όπλο και ξαναγυρίζει στο νησί, ξεκινώντας τη δική του έρευνα για να αποδείξει ότι ο Παρίσης είναι ο δολοφόνος της Άννας.